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Yale University
13F | |
| Yale University | |
| Last update 2022-08-12 | 2 Stocks (0 new) |
| Value $15.00 Mil | Turnover 0 % |
|
Top Holdings:
VWO(96.28%)
ITOT(3.72%)
Portfolio Report | |
Yale University Profile
David Swensen was the Chief Investment Officer at Yale University from 1985 until he passed away in May of 2021. He was responsible for managing and investing the university's endowment assets and investment funds. Swensen was known for outperforming 99% of U.S.-based mutual funds. He was succeeded by Matthew Mendelsohn, who previously oversaw Yale’s venture capital investments.
Yale University Investing Philosophy
Swensen was chiefly noted for having invented what has become known as The Yale Model, a mechanism for Multi-Asset Class Investing. It purposely diversifies the portfolio across a broad range, including typical stocks, bonds, real estate, timber and private investments like venture capital and leverage plans. Mendelsohn has confirmed his commitment to Swensen’s principles, including his more recent standards for ethical investing and greater diversity.
Yale University has disclosed 2 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-06-30. The current portfolio value is calculated to be $15.00 Mil. The turnover rate is 0%.
In Yale University's current portfolio as of 2022-06-30, the top 2 holdings are
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), not including call and put options.
Yale University did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Yale University, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Yale University, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Yale University.
Yale University Portfolio and Latest Trades
Type:
- All
- New/Add
- New Buy
- Add Only
- All Sells
- Sold Out
- Reduce
No data
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2022-06-30 | Reduce | -92.46% | ● 40.18 ($42.94) 47.48 | $41.58 | -3.17% | Reduce -96.88% | 342,000 | -10,629,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 2022-06-30 | Sold Out | -1.59% | ● 52.16 ($57.03) 61.81 | $54.40 | -4.61% | Sold Out | 0 | -135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 2022-06-30 | Sold Out | -1.30% | ● 52.06 ($56.14) 61.83 | $55.68 | -0.82% | Sold Out | 0 | -112,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 2022-06-30 | Sold Out | -0.68% | ● 61.48 ($67) 72.98 | $64.78 | -3.31% | Sold Out | 0 | -49,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2022-06-30 | Sold Out | -0.51% | ● 365.07 ($408.8) 454.84 | $423.09 | 3.50% | Sold Out | 0 | -6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2022-06-30 | Sold Out | -0.30% | ● 40.29 ($44) 48.03 | $42.39 | -3.66% | Sold Out | 0 | -33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | IsoPlexis Corp | 2022-06-30 | Sold Out | -0.06% | ● 1.79 ($2.34) 3.43 | $1.99 | -14.96% | Sold Out | 0 | -93,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2022-03-31 | Add | +31.65% | ● 42.67 ($47.99) 51.08 | $41.58 | -13.36% | Add 49.61% | 10,971,356 | 3,637,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT | EQT Corp | 2022-03-31 | Sold Out | -13.23% | ● 19.74 ($24.35) 34.9 | $47.73 | 96.02% | Sold Out | 0 | -3,215,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | Antero Resources Corp | 2022-03-31 | Sold Out | -7.73% | ● 16.97 ($22.4) 31.24 | $41.99 | 87.47% | Sold Out | 0 | -2,341,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 2022-03-31 | Reduce | -2.87% | ● 55.3 ($64) 68.84 | $54.40 | -15% | Reduce -62.3% | 135,000 | -223,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYW | Flywire Corp | 2022-03-31 | Sold Out | -1.18% | ● 22.51 ($28.48) 38.45 | $26.15 | -8.18% | Sold Out | 0 | -164,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCU | DocuSign Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -1.08% | ● 73.24 ($114.94) 157.01 | $66.39 | -42.24% | Sold Out | 0 | -37,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 2022-03-31 | Reduce | -0.39% | ● 58.18 ($63.49) 67.99 | $55.68 | -12.30% | Reduce -21.68% | 112,000 | -31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2022-03-31 | Reduce | -0.09% | ● 414.96 ($444.05) 476.23 | $423.09 | -4.72% | Reduce -14.29% | 6,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT | EQT Corp | 2021-12-31 | Reduce | -23.34% | ● 18.36 ($20.95) 22.87 | $47.73 | 127.83% | Reduce -74.99% | 3,215,436 | -9,641,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2021-12-31 | Reduce | -10.28% | ● 47.81 ($50.01) 51.82 | $41.58 | -16.86% | Reduce -19.15% | 7,333,456 | -1,736,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | Antero Resources Corp | 2021-12-31 | New Buy | +7.73% | ● 15.83 ($18.93) 21.43 | $41.99 | 121.83% | New holding | 2,341,393 | 2,341,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2021-12-31 | Reduce | -5.65% | ● 427.14 ($458.13) 477.48 | $423.09 | -7.65% | Reduce -94.08% | 7,000 | -111,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 2021-12-31 | Reduce | -2.52% | ● 64.49 ($67.12) 69.3 | $54.40 | -18.95% | Reduce -47.51% | 358,100 | -324,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBM | PubMatic Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -1.83% | ● 22.61 ($32.84) 39.93 | $21.30 | -35.14% | Sold Out | 0 | -586,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 2021-12-31 | New Buy | +1.81% | ● 65.12 ($67.62) 69.45 | $55.68 | -17.66% | New holding | 143,000 | 143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYW | Flywire Corp | 2021-12-31 | New Buy | +1.18% | ● 33.07 ($42.61) 53.96 | $26.15 | -38.63% | New holding | 164,151 | 164,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCU | DocuSign Inc | 2021-12-31 | New Buy | +1.08% | ● 135.09 ($226.68) 284.11 | $66.39 | -70.71% | New holding | 37,527 | 37,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPL | Amplitude Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.35% | ● 49.12 ($63.17) 84.8 | $16.70 | -73.56% | Sold Out | 0 | -54,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFIX | Stitch Fix Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.34% | ● 17.94 ($28.31) 38.19 | $7.34 | -74.08% | Sold Out | 0 | -71,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRBY | Warby Parker Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.33% | ● 43.15 ($51.94) 59.5 | $14.65 | -71.79% | Sold Out | 0 | -52,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMN | Illumina Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.31% | ● 347.28 ($388.94) 421.83 | $204.11 | -47.52% | Sold Out | 0 | -6,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | IsoPlexis Corp | 2021-12-31 | New Buy | +0.16% | ● 4.9 ($11.07) 15.7 | $1.99 | -82.02% | New holding | 93,558 | 93,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2021-12-31 | Reduce | 0% | ● 97.9 ($104.32) 107.61 | $94.15 | -9.75% | Reduce -0.76% | 6,564 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2021-09-30 | Reduce | -81.42% | ● 49.88 ($51.84) 53.23 | $42.39 | -18.23% | Reduce -99.25% | 33,000 | -4,373,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2021-09-30 | New Buy | +53.68% | ● 48.9 ($51.26) 53.52 | $41.58 | -18.88% | New holding | 9,069,956 | 9,069,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT | EQT Corp | 2021-09-30 | New Buy | +31.13% | ● 16.19 ($19.4) 22.34 | $47.73 | 146.03% | New holding | 12,857,247 | 12,857,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 2021-09-30 | Add | +4.71% | ● 65.12 ($68.16) 70.19 | $54.40 | -20.19% | Add 797.63% | 682,200 | 606,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2021-09-30 | Add | +3.37% | ● 423.61 ($439.92) 451.74 | $423.09 | -3.83% | Add 127.94% | 118,300 | 66,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBM | PubMatic Inc | 2021-09-30 | New Buy | +1.83% | ● 25.44 ($30.07) 36.78 | $21.30 | -29.17% | New holding | 586,912 | 586,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASAN | Asana Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -1.82% | ● 61.33 ($82.92) 124.48 | $23.43 | -71.75% | Sold Out | 0 | -85,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCU | DocuSign Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -1.28% | ● 256.89 ($288.31) 310.05 | $66.39 | -76.97% | Sold Out | 0 | -13,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYFT | Lyft Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -1.23% | ● 45.89 ($53.1) 62.79 | $16.96 | -68.06% | Sold Out | 0 | -59,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGNY | Progyny Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.54% | ● 43.43 ($55.34) 63.48 | $43.78 | -20.89% | Sold Out | 0 | -26,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHVN | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 2021-09-30 | Sold Out | -0.39% | ● 98.85 ($124.65) 138.91 | $148.08 | 18.80% | Sold Out | 0 | -11,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPL | Amplitude Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.35% | ● 54.01 ($54.38) 54.8 | $16.70 | -69.29% | New holding | 54,606 | 54,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRBY | Warby Parker Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.33% | ● 53.05 ($53.77) 54.49 | $14.65 | -72.75% | New holding | 52,464 | 52,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMN | Illumina Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.31% | ● 405.61 ($472.7) 524.84 | $204.11 | -56.82% | New holding | 6,391 | 6,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPST | Upstart Holdings Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.22% | ● 113.09 ($196.85) 336.34 | $29.25 | -85.14% | Sold Out | 0 | -5,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPT | RAPT Therapeutics Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.18% | ● 29.86 ($33.07) 39.47 | $26.79 | -19.01% | Sold Out | 0 | -16,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.12% | ● 31.61 ($32.95) 34.83 | $21.09 | -35.99% | Sold Out | 0 | -10,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 2021-09-30 | Sold Out | -0.09% | ● 218.54 ($227.38) 233.63 | $212.20 | -6.68% | Sold Out | 0 | -1,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFIX | Stitch Fix Inc | 2021-09-30 | Add | +0.08% | ● 33.64 ($46.9) 63.32 | $7.34 | -84.35% | Add 28.99% | 71,788 | 16,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.04% | ● 271.6 ($290.9) 305.22 | $286.52 | -1.51% | Sold Out | 0 | -407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2021-06-30 | Add | +81.42% | ● 48.72 ($51.22) 52.87 | $42.39 | -17.24% | Add 13254.5% | 4,406,986 | 4,373,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCHI | iShares MSCI China ETF | 2021-06-30 | Sold Out | -65.54% | ● 76.52 ($81.29) 83.9 | $48.48 | -40.36% | Sold Out | 0 | -370,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBLX | Roblox Corp | 2021-06-30 | Sold Out | -12.51% | ● 64 ($80.07) 99.86 | $43.11 | -46.16% | Sold Out | 0 | -89,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2021-06-30 | Add | +6.59% | ● 395.04 ($415.91) 428.06 | $423.09 | 1.73% | Add 641.43% | 51,900 | 44,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASAN | Asana Inc | 2021-06-30 | New Buy | +1.82% | ● 28.15 ($38.29) 63.68 | $23.43 | -38.82% | New holding | 85,779 | 85,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 2021-06-30 | New Buy | +1.75% | ● 62.31 ($66.78) 69.59 | $54.40 | -18.54% | New holding | 76,000 | 76,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCU | DocuSign Inc | 2021-06-30 | New Buy | +1.28% | ● 180.16 ($222.68) 284.48 | $66.39 | -70.19% | New holding | 13,325 | 13,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYFT | Lyft Inc | 2021-06-30 | New Buy | +1.23% | ● 46.02 ($57.7) 64.64 | $16.96 | -70.61% | New holding | 59,100 | 59,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFIX | Stitch Fix Inc | 2021-06-30 | New Buy | +1.15% | ● 39.25 ($51.18) 66.1 | $7.34 | -85.66% | New holding | 55,654 | 55,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNG | Pulmonx Corp | 2021-06-30 | Sold Out | -0.80% | ● 37.61 ($43.64) 48 | $19.98 | -54.22% | Sold Out | 0 | -8,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJX | Great Ajax Corp | 2021-06-30 | Sold Out | -0.59% | ● 10.9 ($12.25) 13.07 | $9.76 | -20.34% | Sold Out | 0 | -25,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGNY | Progyny Inc | 2021-06-30 | New Buy | +0.54% | ● 44.51 ($55.95) 64.95 | $43.78 | -21.75% | New holding | 26,619 | 26,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPST | Upstart Holdings Inc | 2021-06-30 | New Buy | +0.22% | ● 84.05 ($123.86) 170 | $29.25 | -76.38% | New holding | 5,246 | 5,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPT | RAPT Therapeutics Inc | 2021-06-30 | New Buy | +0.18% | ● 17.99 ($23.27) 40.02 | $26.79 | 15.11% | New holding | 16,090 | 16,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett Inc | 2021-06-30 | New Buy | +0.12% | ● 31.4 ($33.86) 36.77 | $21.09 | -37.71% | New holding | 10,513 | 10,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2021-06-30 | New Buy | +0.04% | ● 235.77 ($253.66) 271.4 | $286.52 | 12.95% | New holding | 407 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2021-06-30 | Add | +0.01% | ● 91.38 ($95.92) 98.86 | $94.15 | -1.84% | Add 3.52% | 6,614 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM | Zoom Video Communications Inc | 2021-03-31 | Sold Out | -70.47% | ● 308.39 ($369.11) 444.51 | $100.45 | -72.79% | Sold Out | 0 | -307,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCHI | iShares MSCI China ETF | 2021-03-31 | New Buy | +65.54% | ● 79.33 ($87.69) 97.19 | $48.48 | -44.71% | New holding | 370,700 | 370,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBLX | Roblox Corp | 2021-03-31 | New Buy | +12.51% | ● 64.5 ($69.7) 77 | $43.11 | -38.15% | New holding | 89,185 | 89,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2021-03-31 | Reduce | -9.64% | ● 367.59 ($384.57) 396.33 | $423.09 | 10.02% | Reduce -84.44% | 7,000 | -38,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTON | Peloton Interactive Inc | 2021-03-31 | Sold Out | -5.18% | ● 101.35 ($133.02) 167.42 | $12.09 | -90.91% | Sold Out | 0 | -50,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 2021-03-31 | Reduce | -4.06% | ● 72.39 ($75.3) 76.92 | $64.78 | -13.96% | Reduce -62.6% | 49,000 | -82,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2021-03-31 | New Buy | +3.51% | ● 46.65 ($48.66) 49.82 | $42.39 | -12.89% | New holding | 33,000 | 33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWLO | Twilio Inc | 2021-03-31 | Sold Out | -2.06% | ● 315.08 ($375.54) 443.49 | $76.53 | -79.62% | Sold Out | 0 | -8,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHVN | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 2021-03-31 | New Buy | +1.73% | ● 64.07 ($80.92) 91.75 | $148.08 | 83% | New holding | 11,668 | 11,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INZY | Inozyme Pharma Inc | 2021-03-31 | Sold Out | -1.59% | ● 17.77 ($22.04) 27.9 | $3.35 | -84.78% | Sold Out | 0 | -113,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2021-03-31 | Sold Out | -1.06% | ● 50.28 ($53.17) 56.42 | $41.58 | -21.80% | Sold Out | 0 | -33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLDR | Cloudera Inc | 2021-03-31 | Sold Out | -0.87% | ● 11.59 ($15) 18.99 | $15.99 | 6.60% | Sold Out | 0 | -92,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNG | Pulmonx Corp | 2021-03-31 | New Buy | +0.80% | ● 44 ($57.39) 67.54 | $19.98 | -65.19% | New holding | 8,097 | 8,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJX | Great Ajax Corp | 2021-03-31 | New Buy | +0.59% | ● 9.85 ($11.04) 12.94 | $9.76 | -11.61% | New holding | 25,180 | 25,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGNY | Progyny Inc | 2021-03-31 | Sold Out | -0.48% | ● 40.66 ($46.78) 53.34 | $43.78 | -6.41% | Sold Out | 0 | -16,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM | Zoom Video Communications Inc | 2020-12-31 | New Buy | +70.47% | ● 337.32 ($445.24) 568.34 | $100.45 | -77.44% | New holding | 307,756 | 307,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOTU | Gaotu Techedu Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -29.30% | ● 50.69 ($72.6) 114.99 | $1.50 | -97.94% | Sold Out | 0 | -106,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCU | DocuSign Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -24.66% | ● 197.6 ($224.66) 251.6 | $66.39 | -70.45% | Sold Out | 0 | -37,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASAN | Asana Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -6.69% | ● 21.31 ($25.56) 31.12 | $23.43 | -8.35% | Sold Out | 0 | -75,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 2020-12-31 | New Buy | +6.49% | ● 60.8 ($67.94) 73.52 | $64.78 | -4.64% | New holding | 131,000 | 131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2020-12-31 | Add | +5.33% | ● 326.54 ($355.39) 373.88 | $423.09 | 19.05% | Add 87.5% | 45,000 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTON | Peloton Interactive Inc | 2020-12-31 | New Buy | +5.18% | ● 100.01 ($122.07) 162.76 | $12.09 | -90.10% | New holding | 50,323 | 50,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2020-12-31 | Sold Out | -4.13% | ● 39.45 ($44.1) 47.53 | $42.39 | -3.88% | Sold Out | 0 | -33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWLO | Twilio Inc | 2020-12-31 | New Buy | +2.06% | ● 266.26 ($313.36) 370.75 | $76.53 | -75.58% | New holding | 8,983 | 8,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2020-12-31 | New Buy | +1.06% | ● 43.14 ($47.08) 50.24 | $41.58 | -11.68% | New holding | 33,000 | 33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLDR | Cloudera Inc | 2020-12-31 | New Buy | +0.87% | ● 9.61 ($11.47) 15 | $15.99 | 39.41% | New holding | 92,112 | 92,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGNY | Progyny Inc | 2020-12-31 | New Buy | +0.48% | ● 24.37 ($32.59) 43.1 | $43.78 | 34.34% | New holding | 16,688 | 16,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2020-09-30 | Reduce | -30.47% | ● 310.52 ($331.29) 357.7 | $423.09 | 27.71% | Reduce -92.94% | 24,000 | -316,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOTU | Gaotu Techedu Inc | 2020-09-30 | New Buy | +29.30% | ● 57.25 ($88.55) 131.27 | $1.50 | -98.31% | New holding | 106,246 | 106,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCU | DocuSign Inc | 2020-09-30 | New Buy | +24.66% | ● 178.96 ($207.45) 268.8 | $66.39 | -68% | New holding | 37,432 | 37,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2020-09-30 | Reduce | -19.88% | ● 38.92 ($41.01) 42.44 | $42.39 | 3.37% | Reduce -97.97% | 33,000 | -1,594,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORK | Slack Technologies Inc | 2020-09-30 | Sold Out | -16.87% | ● 25.24 ($29.42) 34.3 | $45.20 | 53.64% | Sold Out | 0 | -1,680,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM | Zoom Video Communications Inc | 2020-09-30 | Sold Out | -12.25% | ● 231.04 ($319.67) 500.53 | $100.45 | -68.58% | Sold Out | 0 | -224,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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